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Seguros de automóvil: Bajan las matriculaciones y crece la siniestralidad

A falta de conocer las cifras del mes de diciembre, 2023 no ha sido un buen año en lo relativo a matriculaciones de nuevos vehículos. Los datos anuales se sitúan un 24,7% por debajo de los registros de 2019, año previo a la pandemia, según cifras publicadas por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Esta situación provoca que España posea uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa, con una edad promedio de 13,9 años. ¿Qué consecuencias tiene esto en la industria de los seguros de automóvil? Lo analizamos en el presente artículo.

Gráfico 1. Matriculaciones de turismos en noviembre de 2023

Datos elaborados por IEA a partir de la información facilitada por la DGT. Fuente: ANFAC.

Durante el período comprendido entre 2017 y 2022 el número de vehículos asegurados ha experimentado un crecimiento anual de tan solo un 1,5%. Este limitado crecimiento se atribuye, principalmente, al estancamiento en las matriculaciones (-44% en 2022 vs 2017) y a la consolidación del mercado de ocasión.

Por otro lado, la circulación de los vehículos ha vuelto a la normalidad prepandemia en cuanto a cifras, lo que ha supuesto un aumento destacado de la siniestralidad. Las compañías aseguradoras asumen este incremento junto a otro gran reto: el fuerte repunte de la inflación que repercute directamente en el aumento de los costes de reparación.

La combinación de estos factores, junto con la incertidumbre macroeconómica, impacta directamente en los resultados técnicos de la industria. Prácticamente la mitad de las compañías (48%) que trabajan en el segmento de seguros de automóvil registraron pérdidas en 2022. Por ello, se ha llevado a cabo una subida generalizada de la prima media en un 7-10%, lo que a su vez puede tener como consecuencia un aumento en el ratio de anulaciones.

¿Cómo va a evolucionar el negocio de los seguros de automóvil?

En líneas generales, los expertos esperan una mejoría del sector de seguros de automóvil a partir de 2024. Entre todas las tendencias que afectarán de manera estructural a su evolución destacamos tres:

  • Disponibilidad de tecnologías avanzadas que ayuden a la conducción. Recordemos que España presenta una de las tasas más bajas de adopción estos sistemas, lo que afecta directamente a la siniestralidad.
  • Utilización del dato para mejorar el conocimiento del cliente y aprovechamiento del mismo para personalizar la oferta y la gestión del riesgo. Éste es uno de los pasos que debe dar el sector dentro del proceso de transformación tecnológica y digital.
  • Cambios de patrones en la movilidad donde las opciones compartidas estén más extendidas que el uso del vehículo privado.

Gráfico 2. Evolución de las principales métricas de la cuenta técnica del negocio asegurador de Auto (€M primas, %)

Nota: El ratio combinado se calcula como ratio de siniestralidad + ratio de gastos de explotación. No incluye la partida “otros gastos técnicos” (-0.22% en 2022).

Fuente: Informe «Reflexión estratégica sobre el futuro del negocio asegurador de Auto», elaborado por Monitor Deloitte.

Cambios normativos en seguros para patinetes y drones

Las formas de movilidad están cambiando constantemente y las ciudades ven, cada vez más, cómo proliferan nuevos medios de transporte y vehículos. En algunos casos no es obligatorio contar con un seguro de Responsabilidad Civil. Pero se debe prestar atención a los cambios normativos de los últimos meses en seguros para patinetes y drones, entre otros, para no dejar ningún riesgo sin cobertura. Por eso, desde el departamento técnico de Transportes de S4 Correduría de Seguros analizamos alguna de las modificaciones más destacadas.

Uno de los cambios normativos más reseñables es la que afecta a los drones o vehículos aéreos no tripulados (VANT). Desde el 31 de diciembre de 2021, la normativa europea establece que la contratación de una póliza de Responsabilidad Civil es obligatoria en todos los casos. Ya sea un dron profesional, comercial o con fines recreativos o lúdicos. La única excepción se establece para los drones de juguete o las versiones más pequeñas de menos de 250g.

Además del Seguro de RC obligatorio, muchas empresas aseguradoras cuentan también con seguros de daños, seguro LOPD (que cubre el coste de honorarios y gastos legales por daños y perjuicios derivados de la invasión de la privacidad por los operadores de drones) y seguro ciber frente a ataques cibernéticos.

Seguro para riders

Este año también se ha publicado, en relación a nuevas formas de movilidad, el Real Decreto-ley 9/2021 por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La norma establece que las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, también conocidos como riders, deben desempeñar su actividad como trabajadores por cuenta ajena. En este punto, al utilizar su vehículo particular puede surgir la duda, ¿quién debe hacerse cargo del seguro?

La empresa debe ser la titular del seguro obligatorio de Responsabilidad Civil y daños a terceros. Y el seguro de Accidentes Personales adaptado a la actividad que se desempeña. El trabajador será el beneficiario. De esta forma, el repartidor está cubierto durante el ejercicio de su actividad por los daños materiales y corporales causados a terceros, así como por los daños corporales que pueda sufrir de acuerdo con las coberturas específicas de la póliza.

Ahora bien, el vehículo utilizado para el reparto deberá contar igualmente con el correspondiente seguro dependiendo de su tipología. La persona responsable de su contratación es el titular del bien, en este caso el repartidor.

Seguros para patinetes y vehículos eléctricos

La Dirección General de Tráfico (DGT) considera los patinetes eléctricos como Vehículos de Movilidad Personal (VMP). La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad no establece la obligación de contratar un seguro. Y la reciente modificación de la norma, aprobada el 1 de octubre en el Congreso de los Diputados, tampoco tiene previsto hacerlo. La modificación sí establece la obligatoriedad del casco para los usuarios de vehículos de movilidad personal, como los patinetes.

Sin embargo, ya hay algunos países como Francia que han establecido el seguro obligatorio por Ley. Y la ciudad de Madrid, por ejemplo, aprobó el pasado mes de mayo el anteproyecto de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. La norma busca reforzar la seguridad vial e integrar todos los medios de transporte, por lo que recomienda encarecidamente contar con una póliza.

Por todo ello, ya hay numerosas empresas aseguradoras que ofrecen pólizas específicas con coberturas de responsabilidad civil, defensa jurídica, accidentes personales, asistencia en carretera, daños accidentales y robo.

Finalmente, hay que destacar cómo los seguros de auto se han adaptado a los nuevos vehículos eléctricos y sus características completas. Así, ofrecen coberturas concretas como traslado del vehículo hasta un punto de carga cuando sea necesario, y coberturas de tu punto de recarga por daños, incendio y robo, o robo del cable de carga. Adicionalmente, algunas compañías ofrecen la opción de selección un vehículo de sustitución con etiqueta 0 o ECO, para seguir cuidando del planeta en ausencia de tu vehículo.