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Seguros de automóvil: Bajan las matriculaciones y crece la siniestralidad

A falta de conocer las cifras del mes de diciembre, 2023 no ha sido un buen año en lo relativo a matriculaciones de nuevos vehículos. Los datos anuales se sitúan un 24,7% por debajo de los registros de 2019, año previo a la pandemia, según cifras publicadas por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Esta situación provoca que España posea uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa, con una edad promedio de 13,9 años. ¿Qué consecuencias tiene esto en la industria de los seguros de automóvil? Lo analizamos en el presente artículo.

Gráfico 1. Matriculaciones de turismos en noviembre de 2023

Datos elaborados por IEA a partir de la información facilitada por la DGT. Fuente: ANFAC.

Durante el período comprendido entre 2017 y 2022 el número de vehículos asegurados ha experimentado un crecimiento anual de tan solo un 1,5%. Este limitado crecimiento se atribuye, principalmente, al estancamiento en las matriculaciones (-44% en 2022 vs 2017) y a la consolidación del mercado de ocasión.

Por otro lado, la circulación de los vehículos ha vuelto a la normalidad prepandemia en cuanto a cifras, lo que ha supuesto un aumento destacado de la siniestralidad. Las compañías aseguradoras asumen este incremento junto a otro gran reto: el fuerte repunte de la inflación que repercute directamente en el aumento de los costes de reparación.

La combinación de estos factores, junto con la incertidumbre macroeconómica, impacta directamente en los resultados técnicos de la industria. Prácticamente la mitad de las compañías (48%) que trabajan en el segmento de seguros de automóvil registraron pérdidas en 2022. Por ello, se ha llevado a cabo una subida generalizada de la prima media en un 7-10%, lo que a su vez puede tener como consecuencia un aumento en el ratio de anulaciones.

¿Cómo va a evolucionar el negocio de los seguros de automóvil?

En líneas generales, los expertos esperan una mejoría del sector de seguros de automóvil a partir de 2024. Entre todas las tendencias que afectarán de manera estructural a su evolución destacamos tres:

  • Disponibilidad de tecnologías avanzadas que ayuden a la conducción. Recordemos que España presenta una de las tasas más bajas de adopción estos sistemas, lo que afecta directamente a la siniestralidad.
  • Utilización del dato para mejorar el conocimiento del cliente y aprovechamiento del mismo para personalizar la oferta y la gestión del riesgo. Éste es uno de los pasos que debe dar el sector dentro del proceso de transformación tecnológica y digital.
  • Cambios de patrones en la movilidad donde las opciones compartidas estén más extendidas que el uso del vehículo privado.

Gráfico 2. Evolución de las principales métricas de la cuenta técnica del negocio asegurador de Auto (€M primas, %)

Nota: El ratio combinado se calcula como ratio de siniestralidad + ratio de gastos de explotación. No incluye la partida “otros gastos técnicos” (-0.22% en 2022).

Fuente: Informe «Reflexión estratégica sobre el futuro del negocio asegurador de Auto», elaborado por Monitor Deloitte.

Entrevista a Julio Negreira, Director del área de Desarrollo de Negocio de S4 MAR

Julio Negreira dirige en la actualidad el área de negocio de S4 MAR, habiéndose especializado en seguros marítimos y pesqueros. Pero, además, encabeza la delegación de S4 Correduría de Seguros en la región de A Coruña y es uno de los 4 socios fundadores en la empresa. Todo ello le convierte en una pieza fundamental dentro del organigrama, con más de 30 años de experiencia en el mundo del seguro y un gran conocimiento de la cartera de clientes.

Hoy, en el blog de S4 le entrevistamos para conocer un poco más su papel en la historia de la correduría de seguros y cómo afronta el departamento de S4 MAR los retos de futuro.

¿Cómo ha sido tu trayectoria en S4 Correduría de Seguros?

Formo parte de S4 desde el germen, desde la fundación de la empresa en 1999. La iniciamos 4 compañeros que trabajábamos en una compañía de seguros. Decidimos independizarnos y montar la correduría de seguros por nuestra cuenta.

Yo siempre he vivido en A Coruña y por eso desde el principio mi ubicación ha sido ésta. Así, mi rol en los inicios fue abrir mercado en la ciudad de A Coruña, distribuyendo principalmente seguros para empresas y seguros industriales. Y poco a poco fuimos haciéndonos hueco en el sector, en parte también gracias a los acuerdos de colaboración que hemos ido firmando. Un gran ejemplo es la colaboración que mantenemos con Julio López Vázquez, gerente de las Estaciones de Servicio Bazarra y Presidente de FEGAES.

Desde el principio, el reto fue intentar colocar a S4 como correduría de referencia en el ranking en Galicia con todas sus dificultades, pero ya estamos en la senda de conseguirlo.

De izquierda a derecha: Jose Manuel Maquieira, Julio Negreira, Pilar Sarabia y Alfredo Blanco, fundadores de S4 Correduría de Seguros.

En la actualidad diriges el nuevo departamento de S4 MAR, ¿cuál es el principal reto para este año 2023?

El reto actualmente sigue siendo posicionarnos como la correduría de referencia a nivel industrial y marítimo en Galicia. Pero ahora queremos ir más allá, buscamos expandirnos a nivel nacional dando cobertura a toda la franja atlántica a nivel marítimo. El objetivo es en el futuro tener presencia en todos los puertos de España, ofreciendo la cobertura que damos ahora en Galicia.

Además, nos enfrentamos a otros retos sectoriales como la dificultad de colocar ciertos riesgos. En el sector marítimo existen pocos proveedores y la oferta de las empresas aseguradoras es limitada, por lo que debemos trabajar duro para cerrar buenos acuerdos. Por ejemplo, cada vez las aseguradoras son más estrictas a la hora de emitir pólizas para embarcaciones con cierta antigüedad.

Y, por otro lado, hay numerosos retos a causa del momento que vivimos. El Brexit ha afectado enormemente a todo lo relativo al transporte marítimo, por ejemplo. O la falta de materiales y componentes para la fabricación de embarcaciones ha provocado que las cifras de matriculación no fueran las esperadas. Sin embargo, estamos notando crecimiento.

Las primas de los seguros están subiendo en todos los ramos por el encarecimiento general de la energía y los combustibles. ¿Cómo está repercutiendo esta subida en los seguros marítimos y pesqueros?

Efectivamente, los seguros marítimos y pesqueros no son una excepción y nos enfrentamos a una subida de primas generalizada. Sin embargo, gracias al equipo técnico que tenemos tanto en Vigo como en A Coruña estamos obteniendo buenos acuerdos y cada vez se nos tiene más en cuenta.

En este sentido y a pesar de todas las dificultades, el departamento de S4 MAR ha cerrado un buen ejercicio en 2022. Ha sido un año estable, nos hemos centrado en el mantenimiento de cartera y además hemos conseguido crecer un 2,5%. Nuestro trabajo como mediadores se basa en la venta informada, en satisfacer las necesidades del cliente e ir más allá de la simple tramitación de una póliza. Acompañamos al cliente cuando nos necesita y le damos apoyo en todos los sentidos.

Julio Negreira en la última edición de la Feria Mindtech, en Vigo, donde se llevó a cabo la presentación oficial de la nueva marca S4 MAR para seguros marítimos y pesqueros.

¿Cuál es tu balance del camino recorrido con S4 Correduría de Seguros?

Ha sido un camino difícil, los inicios fueron duros pero como todos los inicios… Y con el tiempo, tesón, esfuerzo y perseverancia hemos llegado donde estamos hoy.

Hoy S4 es una empresa completamente diferente, ha evolucionado y cambiado muchísimo. Ahora somos un equipo de 50 profesionales, hemos conseguido diferenciarnos del resto de nuestros competidores y ello nos ha situado en una posición privilegiada dentro del ranking de corredurías de seguros a nivel industrial y marítimos de Galicia.

Ha sido muy importante para ello las adquisiciones que se han formalizado en los últimos años, nos han dado mucha presencia en el mercado e incluso en el territorio nacional. Especialmente relevante fue la adquisición en el año 2021 de la Correduría Áncora en Coruña, especializada en seguros marítimos y pesqueros. La dirección de la empresa siempre ha apostado por el negocio marítimo pero fue este hito el que nos ha dado mayor impulso. Así, el área se ha convertido en estratégico para la correduría, algo que se pone de relieve unos meses después con la creación de la marca S4 MAR.

¿Qué significa para ti formar parte de S4?

Es un orgullo crear algo desde sus inicios y es un orgullo pertenecer a una organización como la que tenemos hoy en día. Es algo que ves como tuyo y de tus compañeros, y lo vives día a día. Por detalles notas la implicación y el cariño de todas las personas que forman parte de S4, podría dar muchos ejemplos. Y es un orgullo tener compañeros de trabajo así, tanto por la parte de Dirección como el resto de los departamentos que están trabajando día a día para cumplir con los objetivos.

Es un orgullo pensar que una parte de esto lo he creado yo y lo sigo creando día a día. Porque es un día a día, no es simplemente el 21 de diciembre de 1999 creamos S4 y ya está. No. Seguimos creándolo día a día, el 12 de febrero de 2023 seguimos creándolo.

Es un orgullo pertenecer a esta empresa, haber creado una parte y estar correspondiendo día a día para que sea mejor, más grande, que tenga más nombre, ser más competitivos y más fuertes.

Julio Negreira en el último Congreso de Estaciones de Servicio de Galicia junto a Julio López Vázquez, gerente de las Estaciones de Servicio Bazarra, Presidente de FEGAES y colaborador de S4 Correduría de Seguros.

Los 5 retos que debe afrontar el mercado asegurador

El mercado asegurador de riesgos empresariales está sufriendo un endurecimiento a nivel general. Esto se traduce en subidas de primas, menores coberturas, más problemas para colocar riesgos y una reducción de las compañías aseguradoras dispuestas a asumir determinados riesgos. Por ello, hoy analizamos los 5 retos del mercado asegurador a los que nos enfrentamos en este nuevo año 2023.

La razón no es otra que la situación macroeconómica, marcada por la revisión a la baja generalizada de las estimaciones del crecimiento económico mundial, la inflación y la elevada volatilidad en los mercados financieros, así como el aumento de la incertidumbre por el conflicto en Ucrania. La guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por la invasión han venido a agravar algunos de los principales problemas generados por el proceso de reapertura económica, tras las peores fases de la pandemia, que todavía continúa golpeando a algunos países.

Los últimos años han sido desafiantes por lo que debemos aprovechar el impulso para afrontar una gran cantidad de nuevas dificultades. Así, el mercado asegurador afronta cinco grandes retos en el ámbito de riesgos empresariales. Los repasamos a continuación.

1. Brecha de confianza en un mundo incierto

Crece la competencia puesto que la cercanía con el cliente ya no es exclusiva de la mediación. Así, es el momento de evaluar hacia dónde se dirige la industria y determinar qué cambios a largo plazo se necesitan para que los seguros cumplan un propósito superior en un mundo incierto y que cambia rápidamente.

Vivimos una brecha de confianza en un mundo incierto. Prueba de ello es que la confianza en los gobiernos e instituciones está alcanzando su punto más bajo según las estadísticas.

El reto es, por tanto, mantener la confianza de los clientes. Y para ello es fundamental que todos los agentes implicados mantengan su COMPROMISO. Estar al lado del cliente, defender sus intereses, conseguir el mejor seguro, gestionar y luchar los siniestros por ellos, así como vigilar sus renovaciones.

2. Necesidades y preferencias de los clientes

La rápida evolución de las empresas requiere soluciones personalizadas, presentadas en el contexto de su vida cotidiana, ya sea al comprar un automóvil, planificar su jubilación o iniciar un negocio.

Los empresarios esperan que se vaya más allá de la transferencia de riesgos y el mercado pueda ofrecer soluciones integrales, que cubran la predicción, prevención e intervención de riesgos.

3. Cada vez más digitales, en un mundo impulsado por la inteligencia artificial

A medida que la innovación y la adopción digital continúan remodelando fundamentalmente el panorama de riesgos, también crean nuevas oportunidades para aquellos que pueden innovar a su ritmo….

El sector asegurador no puede quedarse atrás en lo que a digitalización se refiere. No sólo se trata de contar con plataformas digitales donde cada empresario pueda ver y gestionar sus pólizas, comunicarse con sus mediadores o revisar la documentación. Se trata de ofrecer productos a medida de la nueva era digital. Ya no es el futuro, es el presente.

4. Riesgo climático

La creciente amenaza del cambio climático plantea un nuevo reto. La gerencia de riesgos debe acompañar a sus clientes para que todos riesgos puedan adaptarse, invirtiendo en infraestructura, cadenas de suministro… Es necesario brindar asesoramiento para ayudar a los clientes a abordar estos riesgos físicos y de transición, y su transferencia a pólizas.

La reaseguradora Swiss Re estima que hasta US$183.000mn de las primas podrían generarse a nivel mundial para 2040 como consecuencia del cambio climático, principalmente en la propiedad segmento de seguros, dada la amenaza de exposición a catástrofes como inundaciones, terremotos y eventos extremos, eventos climáticos como tormentas e incendios forestales.

5. La colaboración aporta una ventaja competitiva

Convergencia, colaboración, competencia… Es necesario ser consciente de las propias capacidades y decidir cuáles se desean aportar y cuáles no. La especialización es la mejor baza en este escenario. Toca, por tanto, decidir dónde asociarse con actores estratégicos para mejorar la resiliencia operativa en toda la cadena.