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Seguros de automóvil: Bajan las matriculaciones y crece la siniestralidad

A falta de conocer las cifras del mes de diciembre, 2023 no ha sido un buen año en lo relativo a matriculaciones de nuevos vehículos. Los datos anuales se sitúan un 24,7% por debajo de los registros de 2019, año previo a la pandemia, según cifras publicadas por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Esta situación provoca que España posea uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa, con una edad promedio de 13,9 años. ¿Qué consecuencias tiene esto en la industria de los seguros de automóvil? Lo analizamos en el presente artículo.

Gráfico 1. Matriculaciones de turismos en noviembre de 2023

Datos elaborados por IEA a partir de la información facilitada por la DGT. Fuente: ANFAC.

Durante el período comprendido entre 2017 y 2022 el número de vehículos asegurados ha experimentado un crecimiento anual de tan solo un 1,5%. Este limitado crecimiento se atribuye, principalmente, al estancamiento en las matriculaciones (-44% en 2022 vs 2017) y a la consolidación del mercado de ocasión.

Por otro lado, la circulación de los vehículos ha vuelto a la normalidad prepandemia en cuanto a cifras, lo que ha supuesto un aumento destacado de la siniestralidad. Las compañías aseguradoras asumen este incremento junto a otro gran reto: el fuerte repunte de la inflación que repercute directamente en el aumento de los costes de reparación.

La combinación de estos factores, junto con la incertidumbre macroeconómica, impacta directamente en los resultados técnicos de la industria. Prácticamente la mitad de las compañías (48%) que trabajan en el segmento de seguros de automóvil registraron pérdidas en 2022. Por ello, se ha llevado a cabo una subida generalizada de la prima media en un 7-10%, lo que a su vez puede tener como consecuencia un aumento en el ratio de anulaciones.

¿Cómo va a evolucionar el negocio de los seguros de automóvil?

En líneas generales, los expertos esperan una mejoría del sector de seguros de automóvil a partir de 2024. Entre todas las tendencias que afectarán de manera estructural a su evolución destacamos tres:

  • Disponibilidad de tecnologías avanzadas que ayuden a la conducción. Recordemos que España presenta una de las tasas más bajas de adopción estos sistemas, lo que afecta directamente a la siniestralidad.
  • Utilización del dato para mejorar el conocimiento del cliente y aprovechamiento del mismo para personalizar la oferta y la gestión del riesgo. Éste es uno de los pasos que debe dar el sector dentro del proceso de transformación tecnológica y digital.
  • Cambios de patrones en la movilidad donde las opciones compartidas estén más extendidas que el uso del vehículo privado.

Gráfico 2. Evolución de las principales métricas de la cuenta técnica del negocio asegurador de Auto (€M primas, %)

Nota: El ratio combinado se calcula como ratio de siniestralidad + ratio de gastos de explotación. No incluye la partida “otros gastos técnicos” (-0.22% en 2022).

Fuente: Informe «Reflexión estratégica sobre el futuro del negocio asegurador de Auto», elaborado por Monitor Deloitte.

Se considera accidente un email que provoca una invalidez permanente absoluta

La Audiencia Provincial de Cádiz ha determinado que es accidente, a efectos de cobrar el seguro, la crisis de ansiedad grave desencadenada por un email en el que se comunicaba al asegurado o asegurada que se le relevaba de sus funciones. El demandante suscribió con la compañía de seguros demandada una póliza de accidentes que cubría su invalidez permanente absoluta. La indemnización se doblaría si ello se producía por accidente. Así, lo que se discute en el procedimiento es si procede que la aseguradora pague el doble al tratarse de un accidente.

Conforme a lo dispuesto en el art. 100 de la Ley de Contrato de Seguro, para calificar el siniestro como accidente es precisa la concurrencia de una serie de factores: que se trate de un evento involuntario, esto es, ajeno a la intención del asegurado; externo, en el sentido de no responder un proceso patológico interno o endógeno del cuerpo de la víctima; y, además, ser un evento violento y súbito, lo que significa que opera con ímpetu y fuerza contra el cuerpo humano, debiendo ser imprevisto el hecho desencadenante. La Audiencia Provincial de Cádiz, en su sentencia 212/2022, de 20 de julio, analiza dichos factores y afirma la concurrencia de los mismos, provocando la situación de invalidez permanente absoluta por accidente.

En primer lugar, se trata de un evento involuntario ya que no cabe hablar, bajo ningún concepto, de evento intencionado, ni de lesión corporal causada o fingida, por lo que se trata de un evento involuntario.

Concurre también el requisito de la cualidad externa del evento por cuanto el diagnóstico de crisis de ansiedad e hipertensiva responde a una causa exterior como es la situación estresante aguda que le provocó recibir el email que le comunicaba que se le relevaba de sus funciones.

En cuanto al carácter violento y súbito del evento, dado que la violencia se predica de la intensidad del resultado producido y su capacidad lesiva, en este caso es evidente al provocar la invalidez del actor, pues de las pruebas practicadas se deduce de manera clara y rotunda que la crisis se produjo por la llegada del referido correo electrónico.

Además, el hecho desencadenante ha de ser imprevisto. De nuevo, en este caso no se ha acreditado que el actor estuviera al tanto de que iba a ser cambiado de destino en su trabajo.

La Audiencia Provincial de Cádiz califica como accidente cubierto por la póliza de accidentes suscrita la declaración de invalidez permanente absoluta del asegurado causada por la situación estresante aguda que le provocó la recepción de un email comunicándole que era relevado de sus funciones.

Fuente: Noticias Jurídicas.

El seguro agrario bate récords de contratación durante 2022

El seguro agrario en España ha batido récords de contratación durante el pasado año 2022, entre ellos en lo relativo al capital asegurado, las primas o los animales asegurados. Este aumento es una muestra de cómo los agricultores y ganaderos confían cada vez más en el sector asegurador para protegerse, entre otras cosas, de los siniestros causados por la meteorología adversa.

El capital asegurado por el seguro agrario marcó en 2022 un nuevo máximo histórico (por octavo año consecutivo) y creció un 4%, hasta los 16.286 millones de euros. Esto supone que el valor de la producción agrícola y ganadera protegida se ha incrementado en más de 614 millones de euros durante el último ejercicio. El aumento se produjo en buena parte de las producciones agrícolas de mayor peso, como fueron los cultivos herbáceos (+5%), los frutales (+1,5%) o la uva de vino (+1,25%).

Lo mismo ocurrió en el conjunto de los seguros pecuarios (+10%), con especial empuje de las líneas que ofrecen cobertura de los accidentes y las enfermedades del ganado (+15%). Crecen también la uva de mesa (+40%), los frutos secos (+18%) y el fresón y frutos rojos (+8%). Otras producciones relevantes como los cítricos o el conjunto de las hortalizas, se mantienen en torno a las cifras de 2021.

Por otro lado, desciende un 2,1% la superficie asegurada (hasta los 6,2 millones de hectáreas) y un 6,7% la producción asegurada, que se situó en 38,1 millones de toneladas. La razón de estos descensos se debe al contexto climático actual, responsable también de la alta siniestralidad de los últimos años.

Seguro agrario en 2022: Crecimiento de primas

Al igual que ocurriera el pasado año, las primas crecieron (+3,3%) en cifras similares al porcentaje de capital asegurado (+4%). Se sitúa así en 858,7 millones, la cifra más alta en la historia del seguro agrario. De esta cifra, 475 millones han sido abonados por los agricultores y ganaderos y el resto corresponde al importe de las subvenciones que conceden ENESA y las comunidades autónomas, que se descuenta en el momento de la contratación.

Fuente: UNESPA

Los seguros industriales pagaron casi 3.000 millones a sus clientes en 2021

Los seguros industriales pagaron en 2021 cerca de 3.000 millones de euros a industrias, comercios y demás empresas, siendo Madrid, Barcelona y Valencia las provincias con un mayor número de siniestros. La cifra supone un ligero descenso respecto a la registrada en 2020, cuando se incrementaron los siniestros pese al parón en la actividad provocado por la pandemia. Ésta es una de las conclusiones del informe “Siniestros industriales. Datos 2021-2022”, elaborado por la iniciativa “Estamos Seguros” impulsada por UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras).

Destaca el crecimiento registrado en el valor de los activos protegidos a través del seguro industrial. Así, la suma de los componentes de oficinas, comercios e industrias, rondaba los 1,73 billones de euros en 2021, un 3% más que un año antes. Los capitales medios presentan variaciones importantes, desde los 225.000 euros de capital medio en comercios, hasta los 1,72 millones de euros en las industrias. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de la protección del seguro para cualquier negocio.

El número de empresas aseguradas en España también ha crecido. En 2021 rondaba los 2,8 millones en 2021, lo que supone un aumento de casi 294.000 compañías respecto a 2020 (+11,6%).

Gráfico 1. Evolución de las prestaciones empresariales. Fuente: UNESPA

Seguros industriales: siniestralidad en transportes

El estudio realizado por UNESPA analiza el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022. En estos meses, se atendieron un total de 205.000 siniestros industriales. De estos expedientes, el 67% correspondieron al seguro de multirriesgo industrial, mientras que el seguro de transporte supuso otro 13% y la cobertura de averías de maquinaria, un 12%. Si se compara el coste de los sucesos en lugar de la cantidad de percances, las proporciones se mantienen razonablemente parecidas: multirriesgo industrial generó el 70,5% de los pagos por parte del seguro, transportes mercancías representó un 9,3% y transporte, otro 5,7%.

Sin embargo, hay que destacar que las pólizas de transportes (en su modalidad de “cascos” o de protección del vehículo empleado para desplazar el producto), son las que generan percances más graves. Un siniestro del seguro de transportes implica el pago de 9.537 euros de media. Le siguen en importancia los incendios industriales (8.184 euros por siniestro) y la construcción (5.111 euros).

Si la vista se fija en los casos más llamativos, es decir, en los siniestros más caros desde un punto de vista individual, de nuevo, el seguro de transporte, vuelve a destacar. Un expediente grave conlleva el pago de casi 120.000 euros a la empresa afectada por parte del seguro a raíz del accidente.

Gráfico 2. Importe de las prestaciones industriales realizadas por el seguro, por tipo de póliza. Fuente: UNESPA

Madrid, la región con mayor siniestralidad

La distribución geográfica de los percances industriales está en línea con la propia estructura económica de España. Madrid es la provincia que acumula más percances (un 16,5% del total), seguida de Barcelona (13%), Valencia (6,6%) y Alicante (3,7%). En el extremo opuesto aparecen Soria (0,3%), Ávila (0,3%) y Teruel (0,4%) como las provincias donde menos actuaciones realiza el seguro industrial.

Fuente: UNESPA